- Strona główna
- Instrukcja
- ksiegowosc..
- ksiegowosc.wprowadzanie-automatyczne
Instrukcja
- informacje-wstepne..
- najczesciej-zadawane-pytania
- mieszkancy..
- pomieszczenia..
-
ksiegowosc..
- ksiegowosc.okresy-ksiegowe
- ksiegowosc.niezaksiegowane-operacje..
- ksiegowosc.wszystkie-koszty-faktury-otrzymane
- ksiegowosc.wszystkie-naliczenia
- ksiegowosc.konta-bankowe..
- ksiegowosc.operacje-bankowe..
- ksiegowosc.podsumowanie-ksiegowosci
- ksiegowosc.ustawienie-bo-i-bz-dla-zaliczek
- ksiegowosc.wprowadzanie-automatyczne
- ksiegowosc.przychody-i-faktury-faktury-wystawione
- ksiegowosc.konta-ksiegowe
- ksiegowosc.grupy-kont-ksiegowych
- ksiegowosc.kontrahenci..
- glosowania..
- liczniki..
- galeria
- pliki
- konfiguracja..
- narzedzia..
- ogloszenie..
- zgloszenie-awarii..
- integracja-wlasnej-strony-z-systemem-wirtoos-pl
- aplikacja-wirtos-android
- jak-zaczac..
- logowanie
Wprowadzanie automatyczne
Przelewy, czy bezpośrednie wpłaty można wprowadzać automatycznie za pomocą.
Wprowadzanie automatyczne odbywa się za pomocą elektronicznych wyciągów bankowych. Wspieramy coraz więcej formatów tych wyciągów. Aby wprowadzić wyciąg należy wejść w menu "Wprowadzanie automatyczne" i wybrać interesujący nas wyciąg.
Jeżeli nie możesz znaleźć swojego wyciągu na tej liście, należy do nas napisać na e-mail (info@wirtos.pl) z przykładowym wyciągiem. Wówczas wdrożymy ten wyciąg w naszym systemie.
Automatyczny wyciąg
Wprowadzanie automatyczne jest trzy etapowe. Pierwszy etap to wysłanie pliku na serwer.Aby wysłać plik na serwer wybieramy identyfikator płatności.
wprowadzanie prze identyfikator
Następnie po wysłaniu system przeprowadzi analizę danych i wyświetli wprowadzone dane. Jeżeli używamy formatu z unikalnym identyfkatorem płatności, system oznaczy powtarzające się pozycje i nie pozwoli ich dodać.
Ostatni etap to zapisanie zmian. Jeżeli system rozpoznał płatność jakiegoś mieszkańca, czy konta księgowego pozycja zostanie automatycznie zaksięgowana, a do mieszkańca będzie wysłany e-mail o zmianie wielkości salda.
Wygląd e-maila jaki będzie rozesłany przy wprowadzaniu automatycznym płatności można samemu modyfikować. Robi się to w module Konfiguracje -> Szablony.
Istnieją dwa szablony używane podczas powiadomień o zmianie wielkości salda. Jeden do ujemnego salda, drugi do dodatniego salda. Kody tych szablonów to: NegativeEmailBalance, PositiveEmailBalance.